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            新西蘭原木出口中國已出現回暖跡象

            來源: 林業可持續對外投資與合作日期:2020-06-15閱讀量:

            本次新西蘭碼頭門(AWG)木材價格回升的原因來自中國買主對于原木供給的擔憂,加之新西蘭元匯率走弱及相對低廉的運輸費用。5月中旬,中國方面成本加運費(Cost and Freight,CFR)達到峰值,即每JAS立方米的A級別原木為128~130美元,但在5月底,每JAS立方米已經回落了15美元。


            據反映,多數新西蘭鋸木廠在5月份的國內結構鋸木材銷售創造了自肺炎流行?。?span>COVID-19)時期以來的新高,但業主對于其后的形式依然難以判斷。由于碼頭門(AWG)原木價格的上升,新西蘭PF奧爾森原木價格指數(PF Olsen Log Price Index)自3月份以來上升了23美元至126美元,目前該指數比近兩年和近三年的平均值高4美元,比近五年的平均值高7美元。

             

            目前,新西蘭原木采伐量上升,鋸木廠的貨源充足。

            鋸木市場:

            受到形勢所迫,新西蘭建筑商面臨許多客戶延遲和取消訂單,鋸木廠面對國內疲軟的需求只有等待和觀望。新西蘭儲備銀行(New Zealand Reserve Bank)在隨后取消了抵押貸款價值比限定(mortgage loan to value ratio restrictions)以及一些低風險建筑項目的要求承諾以刺激木鋸木行業復蘇。亞洲市場上積壓著很多世界各地出口商的低價貨物,但一些新西蘭鋸木廠的產品在當地境況相對較好,因為其種類較特殊,如邊膠板(edge glued panels)等。


            原木出口市場:
               

            2020年3月,盡管當時包括已裝船的原木庫存量超過了800萬立方米,中國方面的A級原木成本加運費銷售價格(CFR sale price)還是從100美元上升至105~109美元。由于庫存仍然很高,而且需求不確定,這些價格上漲違背了經濟規律。似乎這種需求完全是出于對全球原木和鋸材供應的擔憂,因為中國的制造業和建筑業當時即將復工。

             

            與此同時,新西蘭因肺炎(Covid-19)而出現限制措施,因而中國國內的新西蘭原木庫存價格上漲了150人民幣元每立方米。俄羅斯(Russia)在凍土帶的森林采因其后的異常溫暖而無法將機械設備運入林區,大大限制了該國向中國的木材供給能力。

             

            中國在進口歐洲云杉(spruce from European forests)的數量上同樣出現了增加,因為大量歐洲云杉遭受病蟲害和風暴侵襲后,轉變成木材由鐵路運輸至中國。但因歐洲消費市場對中國產品需求不足導致這種運輸過程的返回集裝箱不足,一旦歐洲需求反彈后,中國產品的外銷會恢復。

             

            南美洲(South America)的木材供應因中國市場的價格下滑而處于低水平,鑒于南美洲當地肺炎蔓延導致的限制措施,當地木材恢復正常供應的時間并不明朗。

             

            2020年第一季度(Q1),中國進口的原木數量少于1 200萬立方米,較2019年第四季度(Q4)大約下降20%,較2019年第一季度(Q1)大約下降15%。

             

            2020年5月,A級新西蘭輻射松(A grade radiata pine)的成本加運費價格(CFR price)回落至每JAS立方米115~120美元,這次的回落僅僅是在一個星期內發生的。中國港口的針葉材(softwood)庫存量為450~480萬立方米。中國港口每日原木吞吐量在5~6萬立方米之間,而去年同一時期這個數據是8~9萬立方米。

             

            據推算,中國進口原木的70%~75%用于國內消費,剩余25%~30%為加工成品后出口,因此中國國內市場的活躍度對于原木的去庫存最為重要。而因為新西蘭原木價格上漲,因此在冬季前(南半球2020年中期)的采伐量持續上升。南美洲的木材供應亦開始重啟,其中一家公司有3艘原木船同時起航。目前,每周有6.5JAS立方米原木從烏拉圭(Uruguay)弗賴本托斯(Fray Bentos)和蒙得維的亞(Montevideo)前往中國,這些原木的平均售價是每JAS立方米118~120美元。很多原先出口印度的木材轉向出口中國,因為近年來,中國原木和鋸木的售賣商開拓了更多的海外供應源。


               

            受肺炎流行病的影響,印度各地的木材行業進入蕭條期。即使在印度當局允許開啟經濟活動之后,古吉拉特邦(Gujarat)的鋸木廠仍有70%處于關閉狀態,根據預測,該邦坎德拉港(port of Kandla)附近的木材加工中心需要一年才能恢復正常生產。本次木材行業危機的原因不僅是印度國內市場需求萎縮,更有50%的外籍勞工因肺炎流行而返鄉的因素。印度盧比(INR)匯率對美元(USD)走弱亦打擊了當地采購商的意愿。



               

            今年3月,新西蘭元(NZD)兌美元(USD)下跌,導致碼頭門原木價格(AWG prices)每JAS立方米上漲14新西蘭元。人民幣(CNY)兌美元下跌導致中國購買商意愿下降。

             

             

            1  20196月(Jun. )至20204月(Apr. )期間,新西蘭元兌美元匯率走勢

            2  20196月(Jun. )至20204月(Apr. )期間,人民幣兌美元匯率走勢


               

             

            由于貨船班輪充足,海運費在20204月和5月初出現了下降。自5月下半期開始,前往中國的每JAS立方米木材海運費用上漲3美元。

             

            波羅的海干散貨指數(Baltic Dry Index,BDI)是散裝原物料的運費指數,亦是航運業的經濟指標,它包含了航運業的干散貨交易量的轉變。該指數又分為三個部分,分別是:

             

            1、BCIBaltic Capesize Index),波羅的海海岬型指數,噸位:8萬噸以上,主要運輸貨物:焦煤、燃煤、鐵礦砂、磷礦石、鋁礬土等工業原料,占BDI權重40%;

             

            2、BPIBaltic Panamax Index),波羅的海巴拿馬指數,噸位:5~8萬噸,主要運輸貨物:民生物資及谷物等大宗物資,占BDI權重30%;

             

            3、BSIBaltic Supramax Index),波羅的海輕便型指數,噸位:5萬噸以下【2005年發布BSI指數,該指數反映載重5.24萬噸級大靈便型船的市場租金變化情況,取代反映4.5萬噸級大靈便型船的BHMI Baltic Handymax Index)指數】,主要運輸貨物:磷肥、碳酸鉀、木屑、水泥,占BDI權重30%。

             

            這個指數主要反映了世界20條遠洋航線每日美元租金率的變化。新西蘭原木的海運費用最受輕便型指數(BSI)的影響。

            3  20197(Jul. )20205月(May. )期間,波羅的海干散貨指數(BDI)的變化 來源TradingEconomics.com

            4  201912月中旬至20205月上旬期間,新加坡燃料油IFO380價格(紅線)與北海布倫特原油價格(灰線)比較  來源Ship & Bunker


            PF奧爾森原木價格指數—20205

            由于原木出口價格的上漲,自20203月起,PF奧爾森原木價格指數(PF Olsen Log Price Index)已經上漲了23美元至126美元。自4月開始,碼頭門價格(AWG prices)就沒有被提供,但自從重新開始上線后,原木的供給就緊俏起來。

            5  PF奧爾森原木價格指數

            指數的基礎:該指數是根據表1中的價格加權的,這些比例代表了典型剪枝森林(a typical pruned forest)生產的原木等級的大致平均水平,其中約40%的國內供應和60%的出口供應混合在一起。

             

            1    201910月至20205月新西蘭原木平均價格指示

            注意:實際價格將根據地區供需平衡,成本結構和等級變化而變化,這些價格僅供參考。

                

            網址:https://mp.weixin.qq.com/s/mRyEHu9UCpYUkuQdYMHzXQ



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